Saudi First Bank a annoncé son intention d'émettre des obligations vertes de niveau 2 libellées en dollars américains par le biais d'une offre privée auprès d'investisseurs qualifiés à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume, une démarche visant à soutenir sa stratégie financière et à renforcer son engagement en faveur du financement durable.
Banque saoudienne
La banque a expliqué, dans un communiqué publié sur la plateforme Saudi Tadawul, que cette émission sera réalisée dans le cadre de son programme d'obligations à moyen terme, notant que la valeur et les conditions de l'offre seront déterminées ultérieurement, en fonction des conditions du marché au moment de l'exécution.
La banque a ajouté que l'offre vise à :
Amélioration du capital de catégorie 2
Soutenir les objectifs généraux de la Banque
Atteindre ses objectifs financiers et stratégiques
Alignement sur le cadre de la dette durable de la Banque
Entités nommées gestionnaires de problèmes
Pour assurer le succès de l'offre, la banque a désigné un certain nombre d'institutions financières internationales et régionales majeures comme gestionnaires d'émission, notamment :
HSBC Bank PLC (HSBC)
Goldman Sachs International
Abu Dhabi Commercial Bank B.J.S.C. (ADCB)
Citigroup Global Markets Limited (Citi)
DBS Bank Ltd (DBS)
Emirates NBD Capital PJSC
Banque Mashreq B.S.C.
Mizuho International PLC (Mizuho)
Société Générale
🌱 Vers un financement durable
Cette émission s'inscrit dans le contexte de la tendance croissante des banques saoudiennes et du Golfe à privilégier les instruments de financement durables, conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et aux objectifs de transformation verte. Les obligations vertes reflètent l'engagement des entités émettrices à utiliser les fonds pour financer des projets respectueux de l'environnement, tels que les énergies renouvelables et les infrastructures durables.
Notes importantes
Les obligations de niveau 2 sont utilisées pour renforcer la base de capital, sans affecter les capitaux propres des actionnaires.
Le prix final et la répartition dépendront de la réponse des investisseurs et des conditions du marché.
L'annonce ne constitue pas un engagement définitif de libération jusqu'à ce que les procédures soient terminées.
