La Banque nationale arabe (ANB) a annoncé aujourd'hui le lancement de son sukuk de capital Tier 2 (AT2025) libellé en dollars américains, à compter du mardi 3 septembre XNUMX. Il s'agit d'une étape stratégique pour renforcer sa base de capital conformément aux exigences de Bâle III.
Banque Nationale Arabe
La banque a expliqué dans un communiqué publié sur le site Internet de la Bourse saoudienne (Tadawul) que la valeur finale et la taille de l'émission seront déterminées ultérieurement, sous réserve des conditions du marché, notant que l'émission cible les investisseurs qualifiés à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume.
Détails de l'abonnement
Souscription minimum : 200 XNUMX USD
Augmentation : 1000 XNUMX $
Prix d'offre : Déterminé en fonction des conditions de marché au moment de l'émission
Gestion des versions
La banque a chargé un groupe de banques et d'institutions financières internationales de gérer le processus d'offre, à savoir :
ANB Capital
Chiffres majuscules
Citigroup Global Markets Limited
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
HSBC PLC
Société d'investissement Kamco K.S.C.P.
Merrill Lynch International
SMBC Bank International PLC
Banque Standard Chartered
Ces entités ont été désignées pour agir en tant que teneurs de livres et gestionnaires d’émissions.
Vers une finance durable
Cette émission s'inscrit dans la volonté de la Banque nationale arabe d'adopter des outils de financement durables qui soutiennent la croissance économique à long terme et respectent les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elle s'inscrit dans la démarche plus large des institutions financières saoudiennes visant à promouvoir le développement durable dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
